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来源：华尔街见闻
史诗级震荡致白银暴跌 ，但美银Hartnett直言：货币贬值仍是基本盘！弱势美元关乎特朗普政治生存，除非爆发“毁灭级 ”事件 ，否则黄金牛市难终结 。
在刚刚过去的周五交易日 ，市场经历了一场足以载入史册的剧烈波动。从股票的突然滑坡，到美元的猛烈反弹 ，再到前美联储“超级鹰派”凯文·沃尔什（Kevin Warsh）可能取代鲍威尔的重磅传闻 ，这一系列事件最终引发了白银创纪录的单日暴跌 。
然而，尽管市场在周五上演了过山车般的行情，美国银行首席投资策略师Michael Hartnett重申：“货币贬值是基本情境（Debasement is Da Base Case）” 。
对于投资者而言 ，这意味着尽管短期波动剧烈 ，但驱动黄金和实物资产上涨的宏观逻辑依然牢固。除非发生比当前宏观叙事更具破坏力的“更大事件 ”，否则这场由货币贬值驱动的牛市难以轻易终结 。然而 ，投资者必须警惕上半年可能出现的流动性去杠杆风险 ，这将是对“贪婪 ”情绪的一次剧烈清洗 。
弱势美元与“铁锈地带”的政治经济学
尽管周五美元汇率出现了反弹，但Hartnett指出 ，自特朗普就职以来 ，美元实际上已经下跌了12%。这种疲软并非偶然，而是一种政策导向 。弱势美元被视为提振宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星等“铁锈地带 ”摇摆州制造业的关键手段 。
这不仅仅是经济问题 ，更是政治生存问题。Hartnett的数据显示 ，在特朗普的第一和第二任期内，总统的支持率与美元走势呈现高度的相关性 。
从历史周期来看 ，自1970年以来 ，美元熊市的平均跌幅高达30% 。在这种宏观背景下，黄金和新兴市场（EM）股票通常是表现最优异的资产类别。只要“货币贬值 ”作为政策工具的属性不变，美元的长期下行压力就将继续为实物资产提供支撑。
“永久投资组合”的辉煌回归
Hartnett强调 ，传统的60/40股债策略已不再适应当前环境 ，取而代之的是由股票 、债券 、黄金和现金各占25%组成的“永久投资组合 ”（25/25/25/25） 。
数据显示，该策略的表现令人惊叹：
其10年期回报率达到了8.7% ，创下自1992年以来的最佳表现 。
更令人瞩目的是 ，该组合在2025年录得了高达23%的巨额收益，这是自1979年以来表现最好的一年。
这一数据有力地证明了在货币贬值和通胀波动的时代 ，将黄金和现金纳入核心资产配置的重要性 。关于未来的资产轮动 ，Hartnett作为著名的逆向投资者指出，2020年的“痛苦交易 ”是做多黄金 ，而到了2026年 ，逆向交易可能会变成“做多债券” 。但在全球债务泛滥的背景下，这一次逆向思维是否奏效仍需观察。
终结“黄金大牛市 ”的只能是“更大的事件 ”
尽管黄金价格近期呈现出“泡沫化”特征 ，甚至在上周五经历了大幅回调 ，但Hartnett认为这并未改变大局 。2020年代的投资趋势是由战争、通胀、保护主义和财富再分配主导的 。目前，黄金的价格水平暗示美国实际利率为负，这与市场普遍预期的流动性过剩 、美元贬值以及美国经济在选举前繁荣的基本情境相吻合。
然而 ，风险依然存在 。Hartnett警告称 ，非美国资产配置者目前持有美国股市市值的64% 、全球公司债券市场的55%以及全球政府债券市场的50% 。
在这种高度集中的持仓结构下，如果非美国投资者仅仅削减5%的股票和国债持仓 ，就将导致1.5万亿美元（$1.5tn）的资本外流。考虑到美国目前面临1.4万亿美元的经常账户赤字和1.7万亿美元的预算赤字 ，这种资本外流的冲击将是巨大的 。
Hartnett强调，伟大的黄金牛市通常只能被“更大的事件 ”所终结 。在当前过度看涨的情绪下 ，上半年可能触发去杠杆化、货币贬值趋势逆转以及繁荣赢家回调的导火索 ，必然是某种能够打破现有流动性逻辑的重大宏观事件。在此之前，货币贬值交易仍在抢跑风险。
2026年交易策略展望：BIG + MID
展望未来 ，Hartnett依然保持着他标志性的逆向思维 。
虽然做多黄金在2020年曾是资产配置者的“痛苦交易 ” ，但他认为2026年的逆向交易可能是做多债券 。不过，他也承认 ，在全球债务泛滥的背景下 ，这一次逆向思维可能会出错。
对于2026年的具体交易策略，Hartnett重点推荐了“BIG + MID”组合 。这也是他在近期报告中反复提及的主题，即看好比特币（Bitcoin） 、国际股票（International） 、黄金（Gold）以及中盘股（Mid-cap） 。随着2020年代过半 ，这一策略旨在捕捉在新的宏观范式下可能跑赢大盘的资产类别。
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